Мир шиноби давно превратился в територию войны. Ещё с древних времён, многие кланы сражались друг с другом, искали новую силу. И даже сейчас, многие деревни и организации, всё ещё ищут ключ к правлению мира. Акацуки в серьёз занялись ловлей хвостатых. Прятаться и выжидать удобный момент уже надоело, поэтому Нагато ставит основную цель - поймать всех джинчуурики и наконец-то заполучить их силу. Для Тоби это очередной шаг к победе. Человек в маске решает не рисковать и присоединяется к одной из паре Акацуки.
В Конохе, жизнь шла своим чередом. Каждый понимал, что деревня не в безопасности, а Акацуки не спят. Главное оружие - Кьюби становится знаменитой темой для разговоров практически во всей Стране Огня. Усилинные треннировки должны помочь Наруто стать сильнее, но лис внутри постоянно рвётся к свободе, что может принести не мало проблем.
Сунагакуре обрела покой. Акацуки больше не страшны и Казекаге вне опасности. Деревня наконец-то наполнилась атмосферой мира и спокойствия.
Тсучигакуре ведёт типичный образ жизни. Ооноки всё так же ворчит по пустякам и постоянно страдает от резких болях в спине. Многие жители селения встревожены, ведь сюда скоро должны пожаловать Акацуки, для захвата очередного Джинчуурики.
А вот беззаботное Кумогакуре не принимает в серьёз никаких Акацуки. Лидер Деревни - Эй, решительно настроен против этой угрозы. К тому же, гордится, что среди Красной Луны не найдётся ни одного предателя из Страны Молний. Хотя всё ещё озлобленно вспоминает потерю двуххвостого джинчуурики. Теперь на кону жизнь брата Райкаге - Би. Уж в этот раз Акацуки никто не собирается отдавать победу.
В Кириригакуре прошли времена "кровавого тумана". Теперь власть в руках женщины - Теруми Мей. Пятая Мизукаге решила избавить свою деревню от нелепых слухов и вернуть селению доброе имя. Она верит, что её деревня наконец-то обрела настоящего Каге, который докажет пяти великим странам, что Киригакуре далеко не ослабло, а всё так же располагает талантливыми шиноби и огромной боевой мощью.
Деревня содрогнулась от жестого правителя, который называет себя богом. После смерти Яхико, Нагато своими способами подчинил себе родную деревню, отомстив за смерть лучшего друга бывшему Кагэ селения - Ханзо. С этих времён, в деревне очень сторогое положение, а живущие здесь люди с боязню и благодарством относятся к богу и ангелу, которые смогли предотвратить все войны. Кроме это, Амэгакуре является тайным убежищем Акацуки
Орочимару ослаб и жаждит перевоплощения в новое тело. Теперь наконец-то Шаринган станет принадлежать ему, а Учиха Саске поможет этому случиться. Кабуто всё также прислуживает своему хозяину и ставит эксперименты на мирных жителях. Близиться затишье перед бурей , ведь Саске готовится осуществить свою месть
